1931年8月末，两名假扮日本满铁警察的男人，从特务手中救出中共地下党刘沛。这两个男人，是中共中央特科派来的宋烟桥和大蹿儿。是夜，沈阳三一教堂，满铁日本警察署正在进行秘密抓捕，根据叛徒出卖的情报，捣毁中共地下交通站。岸谷雄一和横烟假扮成接头人，与南关教堂的神父陈思远交联。陈思远被捕，吞下了交联信物——黄铜钥匙。他被横烟破腹，牺牲。横烟拿到钥匙，却不知有何作用，与岸谷化装成神父，守株待兔。原定的接头人，正是宋烟桥。当他一步步走向教堂时，女地下党员舒婕发现了教堂有诈，向刘沛报警。为了避免宋烟桥钻进敌人设下的圈

解放战争时期，胶东某地。地主郝海（任颐 饰）要带还乡团血洗全村的消息在翻身户中炸开了，春来爸（周森冠 饰）接到郝五爷（李颉 饰）的报信，决定让儿子春来（贾乃光 饰）打入还乡团内部，了解敌人的人员装备情况。次日，春来以送粮为名混入敌人还乡团部，把收集到的情报送往接头地点。中途由于受地主儿子纠缠，错过了接头时间，前来接应的春来爸被敌发现，中枪受伤。当春来找到爸爸时，他已因伤重牺牲。春来强忍悲痛，只身找到游击队，把情报告诉了王区长（刘儒 饰）。在配合游击队打回村里时，春来不幸被捕，面对酷刑，他毫不畏惧.....